影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。上古神兽“犼”重现江湖,带来一场江湖浩劫,西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉,将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世,再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土,踏上封印之路,围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难,联手封印神犼,还天下苍生太平生活。。