1967年,四位 CIA 探員以拍攝紀錄片的名義,欲揭穿 NASA 阿波羅計畫,卻意外將自己一步步推向凶險的邊際。「阿波羅登月」被認為是美國最大的陰謀之一,不少人相信阿姆斯壯根本沒有踏上月球,導演以偽紀錄片形式讓觀眾親臨這段爭議歷史,更將正在拍《2001太空漫遊》的庫柏力克也拉進陰謀論的說法裡。玩弄真實與虛構的界線,暗藏對冷戰時期的嘲諷。。二次世界大战期间,美国政府密令军方潜入一中立港口,摧毁德国军舰。既然是中立港口,英国军官路易斯庞和葛文瓦特决定,任何任务失败的人都需三缄其口,他们故意派出酒醉的老人假扮村民,这些老兵真能立大功顺利摧毁敌舰吗?。白人公司职员克里斯·马特森(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)与黑人女作家丽莎(凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰)建立了超越种族的爱情,婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”,享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久,马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰),是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板,不苟言笑,而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意,也因此马特森夫妇成了他的眼中钉,肉中刺。
在此之后,阿贝尔用尽制造各种各样的麻烦,只为将马特森夫妇从社区内赶走。双方的矛盾越积越深,直至到了无法挽回的地步……。