由于童年时代的不幸遭遇,文森特(弗洛里安·大卫·弗里茨 饰)患上了妥瑞症,母亲去世后,忙于工作的父亲无暇照顾文森特,便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥,所幸有玛丽(卡洛琳·赫弗斯 饰)和艾利克斯(Johannes Allmayer 饰)这两位好友相伴,文森特才品尝到了友情和爱情的美妙滋味。 在一场精心策划的出逃中,三个年轻人决定前往意大利,亲眼看一看他们梦寐以求的大海。想要走完这一趟漫长的旅程对于三个心智上有缺陷的孩子们来说并不简单,先是艾利克斯对玛丽和文森特之间的亲密关系心生嫌隙,之后玛丽又因为厌食症发作而陷入了昏迷。前途未卜的三人不仅要面对一路追逐他们行踪的医生们,更要承受青春和成长所带来的阵痛。。位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇,这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔(丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰),这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森(丹·比尔德 Dan Byrd 饰)和杰米(斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰)搬到小镇,准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子,曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信,至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对,莱丝莉似乎对此并不过多介意,她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆,成为新的殡葬业服务人员。 在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上,多伊尔母子重整旗鼓,而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……。