午夜时分,一辆出租车驶进一条胡同里,两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞,这时车外出现可怕的鬼影……
北漂作家徐子怀才不遇,在北京和女友林贞一起生活。为了贴补家用和寻找小说素材,在女友的鼓励下,徐子开始做起了“的哥”。开车的辛苦在徐子眼里倒也无所谓,然而一件接一件的怪事却让徐子摸不着头脑。为了搞清楚那辆诡异的出租车为何凭空消失,里面若隐若现的影子是人是鬼,徐子在女友的陪伴下开始了午夜的追踪。在此期间,与徐子要好的同事积劳成疾,最终心肌梗塞而离开人世。几经波折之后,徐子终于追踪到了那个盗用自己出租车的“鬼影”。然而,让他始料不及的是他还发现另一件事情……。张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃,由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来,他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法,迫于冬年需要人照顾,这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说,一切都变得美好了起来,同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……。