故事发生在1999年,那个不详的世纪之末。坐落在深山之中,由于不断的发生灵异事件而被称为“超自然学院”的私立学校里,迎来了它年轻强势的新一任校长——神代玛雅(日笠阳子 配音)。绝对不相信有超自然力量存在的玛雅,此行便是为了调查父亲里奇的死因而来,这样的她,遇见了一位名叫内田文明(水岛大宙 配音)的神秘男子,刚刚登场的内田,便说出了让玛雅吃惊的话语,他居然来自未来的2012年!
这个形迹可疑的男子的话能够相信吗?2012年的世界是怎样的景象?一连串意外让玛雅逐渐相信了内田的说辞,而内田究竟为何而回到过去,这原因也渐渐的浮出了水面。。英国记者乔治·何克潜入了南京,打算把日军在当地的暴行公诸于世。可是他被日军发现了,在即将被斩头之际,一名中国游击队员陈汉生救起了。
何克还认识了战地外籍医生丽。何克辗转到了黄石,与60多名孤儿一起居住。孩子们保饱受战争折磨,对外国人他们都有抵触心理,甚至不尊重。可是随着时间的过去,何克的热心与善良还是感动了孩子们,短短几个月他们的生活与周遭环境有了很大的改善。也幸得有好心人王太太的帮助。
生活日渐上了安稳的轨道,战争的步伐也逐渐逼近。何克与汉生还有丽决定带着孩子们到山丹,一个人迹罕至的地方。路途之艰辛,同伴的离世也无法阻挡他们的脚步。可是一场疾病,还是打击了汉克、丽与孩子们的生活……。