故事发生在上一作之前,伊斯特(伊莎贝拉·弗尔曼 Isabelle Fuhrman 饰)冒名顶替了一个在幼时失踪的女孩的身份,来到了翠西亚(朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰)和艾伦(罗西弗·萨瑟兰 Rossif Sutherland 饰)夫妻两人的家中,面对失而复得的女儿,艾伦显得非常的激动,而伊斯特所展现出的在艺术上的天赋让这对“父女”之间很快就建立起了亲密无间的关系。 谁知道伊斯特的一举一动都被翠西亚看在眼里,随着时间的推移,她逐渐开始怀疑,眼前的女孩,和他们失踪的女儿并非同一人。刚开始,伊斯特只是准备将这个富有的家庭洗劫一空之后一走了之,可对于艾伦的眷恋令她留了下来,可这个决定也令她的真实身份被翠西亚知晓了。。一对夫妇在看到他们的一个朋友把一座旧磨坊改造成舒适的房子后,搬进了一个旧农舍……。本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。