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1644年，清顺治皇帝登基，迁都北京。而在南京拥有江北四镇军权的大将军强行拥小福王称帝，挟天子以令诸侯。开始在南方实施暴政统治，穷兵黩武、横征暴敛。更加可怕的是大将军暗中与北方的满清高层勾结，意图投敌。 以祁东林为首的南方朝廷清流团体决心与之对抗，他策划了死士行动决定刺杀大将军。 在关键时刻，清流团体中重要人物穆中原（南京禁军副统领）投靠了大将军。他的背叛导致了整个死士行动大败，所有冲入将军府的死士几乎全军覆没。 南京掀起了血雨腥风，穆中原带领禁军对祁东林和所有清流团体展开了剿杀。此事之后穆中原却怕遭到多疑的大将军猜忌，主动辞去禁军职务去往徐溪关，去镇守一个通往北方的要塞。 祁东林全家被灭门之后，其学生赵忠尧决心重启死士行动。他得到了一个重要消息，大将军将亲自出徐溪关去往北方，与多尔衮密谈投降事宜，如果投降达成，整个维系大明的南方将不复存在。 然而要...。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。