耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠,耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里,日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地,渴望可以凭借武艺博得功名利禄,带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士,认为机会来了,于是告别如玉下山投靠洪杰……。电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。