19岁的女孩洁依(麦卡·梦露 Maika Monroe 饰)美丽迷人,她憧憬浪漫美好的青春恋情,却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休(杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰)外出约会,期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚,燕好之后的洁依遭到休粗暴对待,继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休,TA可以变换任何人的容貌,并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后,洁依无时无刻不出在恐慌之中,妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧,可是那看不见的追踪者随时随地出现。
TA是洁依无法摆脱的原罪,是投射在灵魂深处的恐怖阴影……。在土耳其的浓密树林里,有间简陋的学校,孩子们都在这里读书。某天,一个女生(图林•奥曾 Tülin Özen 饰)讲了一个关于动物的故事,受到了老师的表扬,还得到了一枚徽章,同学们都很羡慕,约瑟夫(波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰)也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候,他却因为胆怯,难以克服内心的恐惧,当众出丑。同学们哄堂大笑,他感到很无助,老师给他打了圆场。回到家,养蜂工父亲雅库普(埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰)带他一起去给蜜蜂搬家,望着那蜂巢,他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了,他无忧无虑地跟父亲嬉戏着,一切都那么美好。然而,生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着,父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部(前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》)。。